Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?

Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?

Российский автомобильный рынок стал одним из главных пострадавших от введенных в начале весны антироссийских санкций. Большинство местных заводов зарубежных производителей остановились, сложности испытали и дилеры, ранее поставлявшие автомобили из-за границы. Из-за разрыва привычных логистических цепочек и прямых запретов на ввоз дорогих машин им пришлось прибегать к серым схемам или вовсе постепенно отказываться от иномарок, полагаясь на накопленные запасы. Нишу западных моделей заняли китайские аналоги, но и они, и отечественная продукция ожидаемо подорожали. В сложившейся ситуации активизировались перекупы. В торговлю пошли даже автоблогеры, многие из которых теперь составляют полноценную конкуренцию профессиональным продавцам. За последние восемь месяцев российский автомобильный рынок изменился до неузнаваемости, и что будет с ним дальше, пока сказать не может никто. Новый поворот — в материале «Ленты.ру».

Не обещали вернуться

26 октября Mercedes-Benz объявил об окончательном уходе из России. Легендарный немецкий производитель продал завод в подмосковном Солнечногорске и все имущество, включая право дистрибьюции, дилеру «Автодом». «Основными приоритетами при согласовании условий сделки были максимальное обеспечение выполнения обязательств перед клиентами из России как в сфере послепродажного обслуживания, так и предоставления финансовых услуг, а также сохранение рабочих мест сотрудников российских подразделений компании», — говорится в заявлении компании.

Сумма сделки не раскрывается, но общая стоимость активов, ставших ее предметом, в конце прошлого года оценивалась в два миллиарда евро. Покупатель обещает продолжить обслуживание всех уже проданных в стране автомобилей Mercedes. Ожидается, что в дальнейшем «Автодом», не имеющий производственного опыта, сможет привлекать сторонних партнеров для выпуска автомобилей на приобретенных мощностях.

Это уже третий случай полного ухода иностранного автоконцерна из России в нынешнем году. Еще весной о подобном решении объявила французская Renault, вместе с госкорпорацией «Ростех» владевшая еще и АвтоВАЗом (ей принадлежали 68 процентов в совместном предприятии, выступавшем единственным акционером крупнейшего российского концерна). Столичный завод компании переименовали в «Москвич» и передали мэрии города. В середине октября деятельность в России свернул японский Nissan. Завод и научно-исследовательский центр в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве достались государству в лице института НАМИ. В обоих случаях обслуживание ранее проданных машин взял на себя АвтоВАЗ.

В один день с Mercedes об уходе из России сообщил Ford. Компания продала 49-процентную долю в совместном предприятии «Соллерс Форд». Покупателем выступило российское юрлицо концерна, а стоимость сделки равнялась номинальной цене актива. Еще несколько зарубежных компаний пока не решились на полный разрыв деловых связей с Россией, но остановили местное производство и активно рассматривают сценарии сворачивания бизнеса. Среди них немецкий Volkswagen и шведская Volvo, владеющие заводами в Калуге, японская Toyota, которой принадлежат производственные мощности в Санкт-Петербурге. В марте в простой ушел завод «Соллерс» в Елабуге, где собирались Ford Transit, и владивостокский завод того же собственника с мощностями по производству Mazda.

В раздумьях

В мае стало известно о замораживании калининградского «Автотора», производившего легковые машины BMW, Kia, Hyundai и грузовые Ford Cargo. Также простаивают площадки в Нижнем Новгороде и Калужской области, собиравшие модели чешской Skoda. В качестве основной причины остановки выпуска автомобилей почти всегда назывались проблемы с поставками комплектующих и общая неопределенность в России.

Наконец, в октябре заговорили о скором прекращении продаж корейской Kia. Компании из этой страны долгое время считались одними из наиболее лояльных российскому рынку, причем не только в автомобильном сегменте, — на полноценное продолжение работы в стране до сих пор надеется Samsung. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров и вовсе утверждал, что Hyundai продолжает сборку, но концерн его слова опроверг.

Вдобавок ко всему поставки в Россию прекратили большинство марок, не имевших собственного локального производства. Машины немецких Audi, Opel и Porsche, японских Honda, Suzuki, Mitsubishi, Lexus и Infiniti, итальянских Fiat, Ferrari и Lamborghini, британских Jaguar и Rolls-Royce, французских Citroen и Peugeot, а также Chevrolet и Cadillac, принадлежащие американскому General Motors, можно купить только из имеющихся у дилеров запасов, которые за прошедшие месяцы существенно истощились. Помимо стандартных сложностей, существенное влияние оказал запрет Евросоюза на поставки в Россию автомобилей дороже 50 тысяч евро. Нарушители рискуют попасть под вторичные санкции.

За чужой счет

Единственной страной, не только сохранившей полноценное присутствие на российском автомобильном рынке, но закрепившей его, стал Китай. Haval продолжает сборку на заводе в Тульской области, Chery, JAC, Geely исправно завозят свои модели в страну. Примечательно, что сборочное предприятие Haval в 2022-м работало стабильнее большинства российских брендов. АвтоВАЗ и ГАЗ в течение года уходили в простой. Кроме того, вместе с УАЗом они прибегали к выпуску упрощенных моделей.

Решение китайских брендов объясняется просто: их страна не вводила никаких ограничений в отношении России и сохранила с ней полноценное транспортное сообщение. В таких условиях своевременная доставка комплектующих или готовых автомобилей не вызывает сложностей. Машины из Китая завозит даже Haval, чей тульский завод в 2022-м не справляется с резко возросшим спросом.

Уже в самом начале года, до введения санкций, китайские марки добились более чем двукратного роста: в январе было продано почти 10 тысяч новых машин. В дальнейшем позиции лишь укреплялись. В августе рост составил 20 процентов в годовом выражении, в сентябре — 8 процентов. Одновременно выросла доля китайского автопрома в России — с 10 процентов в начале года до 27 осенью. При этом общие объемы продаж на отечественном рынке, напротив, снизились на 60 процентов. Лидирующие позиции среди представителей Китая занимают все те же Chery, Haval и Geely, а также Exeed: все они стабильно превышают отметку в тысячу новых машин, проданных за месяц.

составляет доля китайского автопрома в России

Однако указанные результаты зафиксированы на официальном рынке, поставки на котором осуществляются исключительно через уполномоченных дилеров. Одновременно с ним в России активно развивается параллельный импорт. Так называется ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. После начала спецоперации на Украине он стал универсальным и зачастую единственным решением проблемы нехватки товаров из-за ухода западных компаний. Прежде он был вне закона, но в марте правительство специальным постановлением отменило запрет для некоторых категорий товаров. В перечень вошли и автомобили: ввозить их в Россию по серой схеме могут юрлица и индивидуальные предприниматели (ИП). Раньше это могли делать только физические лица.

Им параллельно

Теперь продавать машины в России можно без предустановленной навигационной системы ЭРА-ГЛОНАСС и одобрения типа транспортного средства (ОТТС), которое невозможно получить без одобрения производителя. Взамен импортеру достаточно иметь заключение экспертной организации, функции которой возложены на НАМИ. По словам специалистов, на деле все несколько сложнее.

В инструкции от НАМИ говорится, что импортеры не освобождаются от предоставления «доказательственных материалов». Ими могут быть технические документы на ввозимый автомобиль, в которых содержатся данные, аналогичные указываемым в ОТТС. Получить такие бумаги зачастую можно только от производителя. В августе источники, близкие к Минпромторгу, рассказывали, что ведомство еще не выработало четкие правила параллельного импорта автомобилей.

Хорошо, что государство в целом увидело проблему и начало искать пути решения. Непонятно, как будет применяться новый режим. Может быть, получится провести его тонкую настройку, чтобы он работал в массовом порядке

Антон Шапарин глава Национального автомобильного союза (НАС)

Другие сложности связаны с отсутствием необходимого опыта у дилеров, привыкших использовать только легальные схемы, и проблемами при валютных переводах из России вследствие санкций. Участники рынка признают, что небольшие поставщики справляются с параллельным импортом лучше крупных игроков. Последние активно скупают уже ввезенные в Россию по параллельному импорту автомобили.

Новые возможности

В такой ситуации активизировались многочисленные автомобильные блогеры. К обзорам новых моделей они добавили бизнес по ввозу в Россию и перепродаже машин. Так, у блогера и автомобильной журналистки Елены Лисовской (канал «Лиса рулит») 1,6 миллиона подписчиков на YouTube. В отдельном Telegram-канале она вместе с помощниками размещает объявления о продаже машин, привезенных в страну в рамках параллельного импорта. Недавно Лисовская анонсировала новую опцию: возможность взять автокредит и оформить лизинг. Фактически она выступает посредником между покупателем и банком, а значит, приравнивает себя к полноценному автосалону.

«Мы привозим из США, Европы, Казахстана, Грузии, Азербайджана, ОАЭ. Самое популярные направления — Эмираты, Казахстан и Европа», — рассказала Лисовская в разговоре с «Лентой.ру». По словам блогера, она сотрудничает как с крупными, так и с мелкими банками: «Мы помогаем оформить потребкредит — он выгоден в первую очередь тем, что машина не в залоге, покупатель может распоряжаться ею по собственному разумению».

Лисовская отмечает, что на первых порах сталкивалась со множеством сложностей, однако в итоге сумела решить большинство из них. «Малые игроки отвалились, остались только крупные — вроде нас. Плюс с окончанием лета элементарно таможня стала работать лучше, перевозчиков стало больше, так как отпуска закончились. Это тоже сыграло свою роль отчасти», — говорит блогер.

Параллельный импорт позволил избавиться от наценок производителей и снизить стоимость многих востребованных машин. Решающим фактором становится размер пошлины, которую оплачивает импортер. Специалисты приводят подсчеты, в соответствии с которыми Kia K5 в родной для него Южной Корее стоит 1,15 миллиона рублей. Пошлина обойдется физическому лицу в 650 тысяч рублей, в то время как в России цены на новый автомобиль этой марки начинаются от 2,7 миллиона. Еще один пример касается приобретения Mitsubishi Pajero Sport в Таиланде за 2,24 миллиона рублей с уплатой пошлины в размере миллиона. В России стандартная стоимость этой машины составляет 4,3 миллиона рублей.

Не было бы счастья

При таком подходе перекупщики имеют возможность зарабатывать и все равно предлагать иномарки дешевле официальной стоимости. Правда, пошлина для юрлиц, как правило, выше, а в расчетах не учитываются расходы на доставку машин. Но на практике покупатель, как правило, оказывается в плюсе. Профильное издание в августе рассказало о завозе в Россию новой модификации кроссовера Mitsubishi Outlander, не успевшего выйти на отечественный рынок «по-белому», по цене 2,5-3,9 миллиона рублей — в зависимости от комплектации. Участники рынка утверждают, что в официальных салонах за такую сумму можно приобрести лишь старую версию модели.

Дополнительная сложность при параллельном импорте связана с отсутствием гарантийного обслуживания и прямого доступа к запчастям. Некоторые блогеры, специализирующиеся на параллельном импорте, предлагают подписчикам автодетали, а также шины, закупаемые за рубежом. Срок ожидания обычно составляет несколько недель.

Российский авторынок сильно пострадал от санкций и других последствий спецоперации. Большинство зарубежных производителей полностью ушли из страны либо заморозили производство, на котором заняты десятки тысяч человек. В сложившихся условиях, затронувших и российские концерны, лидерами по продажам стали китайские бренды, резко нарастившие выручку. Неожиданную для себя нишу освоили автоблогеры, начавшие использовать аудиторию по-новому и зарабатывать на параллельном импорте иномарок. Крупные игроки пока только разбираются в новых реалиях, а конечные потребители приспосабливаются к жизни с ограниченным предложением, низкими ценами и дефицитными запчастями.

Авторынок-2020: Рассматриваем под микроскопом данные продаж

Премиум в кризисные годы теряет не так сильно, как средний или нижний ценовой сегменты. Но результаты больших кроссоверов BMW всё равно впечатляют. Все три старшие модели в плюсе, да ещё каком: X5 прибавил 46%, X6 — 51%, X7 — 56%.

Обнародовав обобщённые итоги 2020 года в январе, с анализом развёрнутых мы подзадержались. Зато подготовлен беспрецедентно детальный разбор: по типам кузовов, трансмиссий, двигателей и т.д. Обычно такую работу делают большие агентства вроде Автостата, а журналисты — и мы в том числе — перепечатывают их отчёты. В качестве эксперимента мы выяснили, что подобные вещи можно делать in-house, хотя это требует больше времени.

Напомним: в 2020-м Россия поглотила 1 598 825 новых легковушек и лёгкого комтранса, что на 9,1% меньше, чем в 2019-м. Здесь мы публикуем динамику относительно прошлого года — для всех легковых моделей без учёта их коммерческих версий. За основу по традиции взята информация Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Это позволяет нам соблюдать однородность данных и делать глубокие срезы. В частности, по многочисленным просьбам для каждого класса мы указываем наиболее продаваемые версии!

Массовый сегмент медленнее рос в начале года, сильнее провалился с наступлением локдауна (на 77% к предыдущему месяцу против 71% для премиума), но и восстанавливался быстрее. Рост в мае составил 67% против 26, а в июне — 100 против 80. Затем динамика более-менее выровнялась.

Но поскольку некоторые марки не делятся статистикой с АЕБ, мы впервые заполнили пробелы данными регистраций ГИБДД (с соответствующей пометкой). По рынку в целом они расходятся с официально заявленными продажами за прошлый год примерно на 32 тысячи машин — приемлемая погрешность с учётом реэкспорта, служебного транспорта и автомобилей на закрытых территориях без постановки на учёт.

Большинство марок завершило год в минусе. Заметно прибавили «китайцы». Chery Tiggo 4 с троекратным ростом не даст соврать. Из прочих марок с большими объёмами отличились Skoda (+7%) и BMW (+3%).

Поскольку на этот раз данные развёрнуты вплоть до некоторых модификаций, не стоит придавать большое значение номинальному положению моделей внутри сегмента. Да и границы классов мы по традиции размечаем довольно грубо — настолько, чтобы можно было составить представление о состоянии рынка и его динамике.

И не нужно переживать, если длина какого-то кроссовера на пару сантиметров превышает установленный лимит. В таких пограничных случаях мы позиционируем автомобиль с учётом цены и конкурентного окружения. При таких объёмах данных возможны и ошибки: просто предложите свой вариант размещения в комментариях.

Структура спроса почти воспроизводит 2019-й: долю увеличили лишь компактные кроссоверы — на три процентных пункта. По одному потеряли среднеразмерники, классы D/E и C. Суммарная количественная потеря всех кроссоверов и внедорожников ниже общерыночной — около семи процентов.

Сегменты A и B

Кажется, российскую нишу ситикаров пора переименовывать в Picanto-класс. Kia лидирует который год подряд. Увлечение каршеринговых фирм Смартами, похоже, сошло на нет — спрос упал более чем на порядок. Но самым востребованным (21 штука) так и осталось базовое исполнение с менее мощным мотором (71 л.с.). Picanto, напротив, берут в основном с мотором 1.2 (84 л.с.) и «автоматом». Таких более двух тысяч, но, как правило, это простенькое исполнение Comfort.

О предпочтениях покупателей Спарков нам не известно, а Fiat 500 1.4 люди предпочитают в исполнении Sport. Smart, кстати, мало кому нужен не только в России. Продажи модели fortwo в Европе упали в четыре раза (до 19 576 штук), а forfour — почти в пять (до 7640). Из США марка ушла ещё в 2019-м. Не опоздали ли Geely и Daimler со спасением бренда?

Самым востребованным исполнением Гранты остаётся Classic с восьмиклапанным мотором, а у Весты — Comfort. Продано четыре с половиной тысячи Грант 16V с «автоматом» и пять с половиной тысяч Вест. Для Соляриса и Rio двухпедальные версии — основа. Их чаще всего берут с двигателем 1.6: Hyundai в исполнении Active Plus, у Kia популярнее Comfort. Люди готовы доплачивать за Rio X-Line (теперь хэтч называется просто X), который в аналогичной комплектации дороже обычного Rio на 60 тысяч рублей. Вдобавок покупают чаще Luxe.

На примере моделей Vesta Cross и Renault Logan Stepway видно, что псевдовнедорожные седаны теряли спрос сильнее, чем псевдовнедорожные универсалы. Пятидверные версии вообще играют заметную роль в этом классе.

Трёхдверный хэтч Mini не только единственный в гамме нарастил объём продаж, но и опередил Countryman. Общемировая тенденция у бренда MINI не работает: кроссовер здесь играет на вторых ролях. «Заряженная» модификация JCW лишь немногим уступает базовому Куперу. По данным АЕБ, продано 25 «зажигалок» Mini GP, хотя представительство BMW рапортует, что реализована вся квота из тридцати машин.

Гольф-класс

Cтарую Октавию чаще покупали в исполнении Active с атмосферником 1.6 и «механикой». Новая с этим двигателем, по словам дилеров, задерживается до апреля и пока предлагается только с турбомотором 1.4. Но списать вялый старт только на него нельзя, ведь второй по популярности модификацией была мощная 1.8 TSI с «роботом». Причём Octavia A8 уже успела подорожать: с первого февраля цены увеличились на 34 тысячи рублей.

Если в 2019 году хэтчбек Kia Ceed был популярнее универсала SW, то в прошлом они поменялись местами. Вне зависимости от типа кузова самый востребованный Ceed — 1.6 Luxe с «автоматом». Скептики посрамлены: дорогая и несбалансированная Jetta за полгода нашла покупателей больше, чем седаны Corolla и Elantra за тот же период. Велик шанс, что в 2021-м Jetta обойдёт их. Везде популярны моторы 1.6. Хотя догнать Cerato едва ли получится. Его покупатели предпочитают двухлитровый Luxe.

Можно сказать, что из C-премиума все ушли, кроме немецких производителей. Какой из гражданских Мерседесов в гольф-классе ни возьми, их в основном покупают «двухсотыми». Седан Audi A3 — с мотором 1.4 TFSI, а переднеприводную «двоечку» BMW Gran Coupe — в версии 218i. Заметные в далеко не массовом сегменте продажи А-классов с приставкой AMG как бы намекают, что в Россию имеет смысл привезти хот-хэтч BMW M135i xDrive.

С 2018-го доля седанов сократилась уже на пять процентных пунктов, хэтчбеков — на три. Кроссоверы прибавили те же три. Стабильна делянка универсалов, пикапов и прочего, а вот лифтбеки отъели себе за это время дополнительных четыре процентных пункта.

Любопытно, что именно к гольф-классу относится единственный проданный в России новый автомобиль BMW с «механикой». Казалось бы, чему удивляться — счёт «заряженным» M2 идёт на десятки. Не спешите, во-первых, они все с «роботом»! Во-вторых, мы отнесли их в раздел спорткупе. А трёхпедальный уникум — это базовое купе 218i. Читатели рассказали нам, что оно куплено под установку другого мотора.

Вообще, механические коробки рано списывать со счетов: свыше полумиллиона машин в 2020 году продано с такой трансмиссией. В табличке выше приведена разбивка по коробкам передач за вычетом электромобилей. Обратите внимание, как стараниями Октавии и Кодиака в прошлом году вдвое увеличилась доля преселективных роботов. Так и держится. Растёт популяция автомобилей с вариаторами — теперь уже благодаря Ладе и KIA.

Семейный и бизнес-классы

Сколько ни втолковывай российскому покупателю, что Camry надо брать на 17-дюймовых колёсах, он упрямо предпочитает 18-дюймовые, теряя в комфорте. Самая популярная версия — Prestige Safety, естественно с мотором 2.5. Меньше четырёх тысяч покупателей выбрали Camry 3.5, но, например, Мазду 6 с турбомотором — всего 231.

Седан Kia K5 стартовал в сентябре 2020-го и скоро взял темп Camry. В ноябре K5 с результатом 2271 проданный автомобиль даже обогнал Тойоту (2179). Она остаётся бестселлером, но спрос упал до 27 373 штук — и это худший результат с 2011 года, когда в России было продано 21 443 машины. На подходе рестайлинг. Любопытно, что самой востребованной версией K5 оказалась топовая 2.5 GT Line — такие явно не в такси берут. То ли дело старая Optima и новая Sonata, которые покупают в основном с двухлитровым двигателем в скромных комплектациях Comfort и Classic. Arteon де-факто был сертифицирован ради сотни машин, и новых поставок не планируется.

В предпочтениях покупателей Стингеров случился поворот, и наиболее продаваемой стала версия Prestige, за которую мы топили всю дорогу, а пафосный GT Line съехал на вторую строчку. Посмотрим, как пойдёт после рестайлинга.

В премиальном D-классе верховодит новая «трёшка» BMW G20: подавляющее большинство таких машин — полноприводники 320d xDrive. У конкурентов популярнее монопривод: наибольшим спросом пользуются Mercedes C 180 и Audi A4 с мотором 1.4 TFSI. Audi A4 allroad топчется на месте и продаётся почти в девять раз хуже своего единственного прямого конкурента в сегменте, Volvo V60 CC. При схожих силовых агрегатах (у обоих по 249 л.с.) и оснащении Cross Country почти на полмиллиона дешевле. Японских моделей в этом классе не осталось: вслед за Лексусом IS ушёл с рынка Infiniti Q50. Азию представляет только Genesis G70.

Рестайлинг не помог Ягуару XE — это первый кандидат на выбывание из российской гаммы.

У старших более доступная «пятёрка» BMW сильнее сдала позиции в 2020-м и в итоге откатилась на вторую строчку, уступив «ешке» всего 139 единиц. Однако бестселлер BMW — знатный полноприводник 530d xDrive, да и бензиновая «пятьсот тридцатая» играет не последнюю роль. А основу мерседесовского парка составляют развозные бензиновые «двухсотки» с задним или чаще полным приводом, а также версии E 220 d 4matic.

Как только начались продажи A6 с четырёхцилиндровыми моторами, модели 40 TFSI и 45 TFSI рванули на третье место в классе, сместив Lexus ES, который чаще выбирают в версии 2.5 Comfort. Заметный игрок — купе Е-класса, правда, покупатели не тратятся на мощные моторы, предпочитая «двухсотые» «фирматики».

Представительский класс

Тут традиционно доминирует Mercedes, хотя наиболее востребованными оказались базовые версии: S 350 d 4matic для обычной «эски» и S 450 4matic для Майбаха. Стандартная и длиннобазная «семёрки» BMW почти равно популярны: львиная доля продаж приходится на 730d xDrive. А короткие Audi A8 покупают в четыре раза реже удлинённых. Как правило, это 55 TFSI. Если их сложить, то Kia K900 (чаще это 3.3 Premium) окажется в рейтинге ниже Audi.

Mercedes S Coupe и Cabriolet сняты с производства в августе 2020-го, но это не помешало морально устаревшим моделям нарастить объём продаж. Новый Continental GT, по комплектациям которого у нас нет детальной информации, остался позади. Самым продаваемым легковым Роллс-Ройсом (не считая кроссовера Cullinan), по данным регистраций ГИБДД, оказалось купе Wraith.

Bentley удалось реализовать 300 автомобилей против 341 в 2019-м. Российский офис связывает это в том числе с остановкой производства на несколько недель из-за пандемии, но данные по моделям не раскрывает. Пришлось брать из регистраций.

Однообъёмники

Прошлый год стал последним для Пасифики в России, которую, судя по результатам продаж, успешно заменит GAC GN8. Более доступная китайская машина за пять месяцев почти воспроизвела годовой результат американской. Опелю надо локализовать каблучок Combo: вместе с Зафирой Life они могут добиться неплохих показателей. Соплатформенные Peugeot Traveller и Citroen Space Tourer — яркое тому подтверждение. Легковым импортным Опелям, скорее всего, ничего не светит.

Маленькие кроссоверы

Сегмент держится на Крете, которой даже удалось нарастить объёмы. Подавляющее большинство — переднеприводники 1.6 AT Active. Всё остальное усохло, и только Vitara падала медленнее рынка, благодаря стабильному спросу на передне- и полноприводные версии 1.6 AT GL+. Стильный Soul берут чаще с двухлитровым мотором и «автоматом» в исполнении Luxe.

Поставки моделей Nissan Juke и Ford EcoSport прекращены, и замены им на нашем рынке не будет. Рискуем остаться и без яркого, но дорогого Ситроена С3 Aircross, который ещё прибавит в цене после недавнего обновления. В 2021 году сегмент разбавит щеголеватый Peugeot 2008, но есть ощущение, что ненадолго.

Жара

Один из немногих сегментов, показавших рост во многом благодаря большому количеству успешных новинок. Драйверами выступили переднеприводники Karoq 1.4 TSI и Seltos (2.0 c вариатором продаётся не хуже, чем 1.6 с «автоматом»). Toyota воспользовалась пересменкой Тигуана и с четвёртого места в 2019-м прыгнула на первое. Самое популярное исполнение RAV4 — Comfort, а двухлитровый мотор с вариатором немногим успешнее версии 2.5 с «автоматом». Volkswagen как будто бы продаётся только в версии 1.4 TSI Trendline: реализовано свыше 21 тысячи таких машин.

Duster — это чаще всего полноприводный Privilege 2.0 с «механикой». Sportage теряет интерес: одинаково востребован двухлитровый Luxe 2WD и 4WD с «автоматом». Люди не поверили, что Opel Grandland X — немецкий автомобиль. Заказы начали принимать ещё в декабре 2019-го, но за весь год Grandland нашёл меньше покупателей, чем более дорогие соплатформенники Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross.

Переходя в премиум, напомним, что Лексусы по традиции мы расставляем по младшим из возможных классов: в частности, RAV4 и NX должны оставаться в пределах одного сегмента. Lexus чаще всего покупают со 150-сильным атмосферником 2.0 в полноприводном исполнении Black Vision. Совместных усилий недавно разобранных нами Мерседесов GLA и GLB не хватило, чтобы побороть тандем BMW X1/ X2. У «икс-первого» примерно одинаково популярны модификации xDrive 18d и xDrive 20i, покупателям X2 хватает версии 18i sDrive.

Новый GLA — чаще «двухсотый» переднеприводник, а GLB — «фирматик» c дизелем. Та же ситуация у Volvo: клиенты предпочитают D3 AWD. Парк Q3 делится примерно поровну между модификациями 35 TFSI и 40 TFSI quattro. Удивительно, как недешёвые Countryman и особенно Evoque сохранили прежний уровень продаж. Вот что называется выбор сердца. Lexus UX не любим. В статистику Ситроена затесались 15 кроссоверов DS 7, якобы завезённых для сертификации.

Средний размер

Самые ходовые Кодиаки оснащены роботом DSG: во-первых, это 2.0 TSI 4×4 Style, а затем 1.4 TSI Active. Заметна и базовая 125-сильная модификация с «механикой». Nissan X-Trail чаще покупают с двухлитровым мотором, вариатором и приводом на все колёса. Таких почти девять тысяч с перекосом в пользу версий SE и SE+. Мотор 2.5 тоже популярен, но с ним предпочитают LE Top. Продана почти тысяча дизельных 4WD-машин с «механикой» и аж полторы тысячи трёхпедальных бензиновых переднеприводников.

Жёсткий и шумный Outlander (теперь уже прошлого поколения), несмотря на возраст, яростно цепляется за подиум — соотношение цены и размера автомобиля творят чудеса. Берут прежде всего 2.0 CVT AWD в топовых исполнениях Intense+ и Instyle… Доля Tiggo 8 в российском портфолио Chery не превышает 18%, и Tiggo 4, и Tiggo 7 Pro продаются лучше. Хотя на мировой арене каждый седьмой проданный Chery — это «восьмёрка».

Как видно из приведённых ниже таблиц, спрос на разные типы трансмиссий стабилен. Заметнее всего рост поголовья полноприводников в премиуме — в основном за счёт отказа от заднего привода.

К какому сегменту ни отнеси Lexus RX, он всё равно окажется лидером. Поэтому короткобазную версию с раздутыми свесами оставляем тут, а удлинённую семиместную записываем в большие кроссоверы. Бестселлер — RX300 AWD в исполнениях Executive и Premium. Кассу «икс-третьему» делает двухлитровый турбодизель, а удивление успешному X4 — трёхлитровый. Большая часть Мерседесов GLC — «двухсотые» «фирматики», Coupe — «трёхсотые».

Покупатели XC60 предпочитают бензиновую версию T5. И дальше по списку везде лидируют базовые двигатели: если в гамме есть маленькие дизели, берут их. Свыше 90% Маканов — с младшим двухлитровым турбомотором. Ягуару F-Pace крупный кузов не помогает. У Кадиллака XT5 дело пошло с заменой налогово невыгодной версии на 200-сильную. Спрос на X3 M/ X4 M оказался стабильнее, чем на GLC и GLC Coupe 63/63 S.

Большие трудности

Полноразмерники массовых брендов — один из самых депрессивных сегментов. Свыше трёх тысяч дорогущих Туарегов из пяти с небольшим — дизельные. Ещё 1826 — с двухлитровой «четвёркой». Шестицилиндровый Murano берут в версиях High+ и Top. Для Мазды CX-9 наиболее актуальна Executive, для Хайлендера — Люкс Safety. Двухлитровый Teramont немногим успешнее топ-модели в том же исполнении с мотором 3.6, но вне зависимости от двигателя народ предпочитает Status.

Traverse мог бы стать середняком сегмента, но сперва нужно избавиться от 318 л.с. Пока представительство не знает, с какой мощностью придёт к нам обновлённый Chevrolet в 2022-м. Palisade в первый же месяц продавался лучше Мазды, за редким исключением берут дизельный High-Tech. В 2021 году Hyundai поборется как минимум за третье место. Pilot агонизирует: малозаметный спрос делится пополам между версиями Premium и Executive.

Ударники каптруда

Мы добрались до самого динамично развивающегося крупнотиражного сегмента (живее только в песочнице у электромобилей). Мысленно перетащите сюда Lexus RX — картина будет только ярче. Эпидемия, кризис — этот ценовой сегмент живёт по своим законам. Лишь бы не останавливалось производство. Успехи крупных кроссоверов обеспечили BMW количественную победу над Мерседесом. Не секрет, что X5/X6/X7 продаются в основном с трёхлитровыми дизелями. Это норма и для Мерседеса GLS, а вот покупатель GLE вполне доволен двухлитровым.

Всего пять «ку-седьмых» оказались бензиновыми, для Кайена, напротив, дизелей не предлагается. Все версии, кроме базовой, укладываются в десять процентов тиража. Bentayga сдала в ожидании рестайлинга. Cullinan дороже Майбаха GLS в два раза, а продаётся почти на порядок лучше. Такого разгрома не было даже в случае с Фантомом и оригинальным лимузином Maybach.

Cadillac XT6, который продаётся в России с февраля 2020-го, провалился. Эффект маленького мотора тут сыграл злую шутку. Такой большой и дорогой машине оказалось мало двухлитровой «четвёрки» и в движении, и для имиджа.

Rolls-Royce, к слову, не раскрывает точные показатели, но скромно сообщает, что ему удалось на четыре процента побить прошлогодний рекорд, установленный на уровне «свыше двухсот автомобилей». Регистрации выросли на все шесть процентов — и это при том что часть проданных в России люксовых машин встаёт на учёт за границей.

Покорители

Старая Нива одинаково востребована в исполнениях Classic и Luxe, на третьем месте — Urban. На удивление велика доля пятидверок: продано свыше семи тысяч таких машин, в основном это Classic. Спрос на дорестайловую новую Ниву равномерно распределён между версиями Classic, L, Comfort и Luxe.

Suzuki Jimny (прежде всего GLX) не только продаётся лучше, чем более доступный SX4, но и продолжает наращивать продажи. В январе 2021-го показатели за аналогичный период прошлого года превышены почти вчетверо! Не у всех легенд бездорожья дела столь же хороши. Продажи Рэнглера падают, хотя и медленее, чем в Штатах, — на 10% против 12. Правда, и объёмы несравнимы: в США за 2020-й купили 201 тысячу Рэнглеров. В Европе же спад меньше 4% (7262 штуки).

Россияне предпочитают длиннобазные Рэнглеры: причём умеренно внедорожная Sahara и экстремальный Rubicon нашли по 131 покупателю.

Шестиступенчатый «автомат» помог увеличить продажи Патриота. По словам уазовцев, на двухпедальные версии пришлось аж 40% спроса, стало быть, доля «механики» — менее десяти тысяч машин. Внутренний каннибализм! Что характерно, по данным АЕБ, не продано ни одного Патриота c «автоматом».

Спрос на Pajero Sport почти полностью формируется поклонниками версий 2.4D AT Instyle и Intense. Fortuner одинаково расположен к обоим типам топлива. Превалируют простенькие 2.7 Comfort и 2.8 Elegance. Архаичный, медленный и дорогой Haval H5 не только удивил спросом на уровне Форчунера, но ещё и удержал сегмент на плаву. Без «китайца» падение составило бы 11% вместо двух.

У аудитории Хайлакса нет любимчиков: своего покупателя находят и 2.4 MT Comfort, и 2.8 AT Black Onyx, и всё, что между. Сторонники Mitsubishi L200 явно предпочитают 2.4 MT Intense. Версии с «автоматом» менее популярны. Прирост спроса на пожилой Amarok в России не соответствует глобальной тенденции. В мире продано на 28% меньше Амароков, чем в 2019-м, — 52 100. Производство в Европе прекращено ещё в мае, потребности клиентов обеспечивает завод в Аргентине. В 2022-м ждём новый Amarok на базе нового же Рейнджера.

Тяжеловесы

Что бы там ни говорили о вялой динамике дизельного Prado, перекос в пользу мотора 2.8 превышает полторы тысячи машин. На пике — «Престиж» и «Элеганс Плюс». Заметна доля базовой версии 2.7 AT Стандарт. Она даже популярнее, чем 4.0 «Престиж». И да, Прадики с «механикой» существуют: их выбрали 192 человека. На «двухсотках» не экономят: дизеля 4.5 берут вдвое чаще, чем «восьмёрку» 4.6, а версия Executive Lounge лидирует с большим отрывом.

Grand Cherokee стоит оставить в гамме только дизель, как это случилось с Туарегом. Вот и новый Tahoe лучше привозить сразу с трёхлитровым Дюрамаксом, потому что романтика булькающего V8 с четырьмя сотнями лошадей утянула предыдущий Tahoe ко дну. Даже более дорогой Escalade успешней. Но нет: в конце мая обещают опять бензиновую «восьмёрку».

Haval H9 вышел на третье место в классе не только благодаря осеннему снижению цен на 200 тысяч рублей — сильно сдала почти половина конкурентов. К тому же новый Mohave не успел набрать обороты.

А что в премиуме? С появлением дизельных версий — и особенно G 350 d — Mercedes G-класса совершил мощнейший скачок: позади не только большинство оппонентов по классу, но и модификация G 63. Если объединить результаты всего G-семейства, получится 2022 внедорожника. Так можно и сместить LX с пьедестала, пока не обновился. В отличие от Крузака, Lexus популярнее с бензиновым двигателем, особенно версия Superior. Haval H9 вышел на третье место в классе не только благодаря осеннему снижению цен на 200 тысяч рублей — сильно сдала почти половина конкурентов. К тому же новый Mohave не успел набрать обороты.

Флагманский Range Rover имеет явный дизельный уклон, но предпочтения клиентов делятся примерно поровну между версиями 4.4 и 3.0. Длиннобазному не зазорно обладать и «компрессорным» двигателем V8 5.0. Sport — это почти всегда TDV6, а на четырёхцилиндровый турбомотор согласились всего шесть человек.

Удивление вызывает выросший спрос на бессмертный Lexus GX. Неужели так повлияло символическое падение цен после обновления? Cadillac Escalade держится молодцом — и правильно: сменщика ждать до 2022 года. Рестайлинг Discovery на статистику 2020-го не повлиял, но с таким родственником, как новый Defender, надеяться всё равно не на что. За четыре месяца Деф превзошёл результат Disco за полный год. Как мы и предполагали, самой ходовой оказалась младшая 200-сильная версия турбодизеля 2.0.

Гибриды непопулярны, на диаграмме их долю в две сотые процента вообще не видно. Да и дизельные моторы, несмотря на солидные 40% в премиум сегменте (см. таблицы ниже), занимают лишь восемь процентов рынка в целом.

Игрушки

Российский рынок спорткупе демонстрирует глобальный закон Porsche в действии: «девятьсот одиннадцатые» чаще покупают в топе. Большинство российских Каррер — полноприводные «эски». Базовых продано всего две. С Кайманами наоборот: больше простых. Но это — эффект версии 4.0 GTS. В 2020-м такую успело купить только представительство, однако заказывать близкие по цене версии с турбомотором 2.5 уже недальновидно.

Другое дело GT4! Рынок с воодушевлением переварил всю небольшую долгожданную квоту. Правда, часть покупателей отказалась от уже пришедших машин после анонса GT4 с «роботом» PDK, чему обрадовались охотники за скидками. Номинальный успех Porsche 911 Turbo S среди суперкаров в значительной степени принадлежит сбалансированному купе предыдущего поколения: таких было продано 29 штук против 39 машин спорной серии 992.

Глядя на позиции BMW, хочется назвать эту марку самым спортивным среди массовых брендов. Но, например, бестселлеры восьмой серии — дизельные купе и Gran Coupe 840d. А «эмок» россияне купили почти вдвое меньше, чем автомобилей из более широкой линейки Mercedes-AMG — 3139 против 5896… Впрочем, если убрать из статистики Мерседеса переходные модели (35, 43 и 53), для которых у BMW есть эквивалент из линейки M Performance, получится, что на наш рынок заехали только 1702 чистокровные AMG-машины с индексами 45/ 63, а также родстеры, купе и хэтчбеки GT.

Офис Lamborghini впервые предоставил нам официальные показатели, хотя и без детальной разбивки модификаций суперкаров. В 2020-м клиентам передано 135 автомобилей. Итальянская компания тоже столкнулась с перебоями производства.

Huracan переиграл дорогую берлинетту Ferrari 488 GTB, данные о которой мы взяли из базы регистраций ГИБДД. Хотя стабильность Ferrari в целом вызывает уважение: в 2020-м госорганы недосчитались по одному GTB и Portofino, зато приехал целый лишний Superfast. Двухлитровые Ягуары F-Type вообще не зашли, хотя один кому-то впарили. Aston Martin связывает падение продаж с перебоями поставок. Supra не выдержала конкуренции с Z4 и ушла с рынка. Camaro сдулся, его тоже больше не собираются продавать.

Dolce Vita

Детальнее разделены в этот раз и открытые спорткары. Из кабриолетов восьмой серии наибольший интерес вызвала версия M850i xDrive. Рынок открытых Porsche следует тем же законам, что и рынок купе. С той разницей, что простые Бокстеры и «эски» одинаково популярны. Причём кто-то даже купил Boxster S с «механикой» — такое случается раз в несколько лет. Mercedes-AMG E 53 с натяжкой можно назвать спортивным, а реальных «зажигалок» M4 не заказывали.

Пул родстеров Z4 подёлен теперь между версиями тремя сравнимыми частями, благодаря росту спроса на топ-модель M40i, приговорившую Супру. Неоднозначный рестайлинг Ягуара F-Type подстегнул продажи в разы, хотя на выходе всё равно — пшик. Высыхающими каплями прежнего модельного изобилия выступили снятые с производства BMW i8, Мерседесы SL и SLC. Нашёл пристанище последний из семи выделенных для России Спидстеров. Кстати, один из них до сих пор мелькает в дилерских объявлениях — но лишь в качестве приманки для зевак.

Высокое напряжение

Спрос на электрокары вырос более чем в два раза! Каждая модель, кроме Ягуара, внесла свой вклад, но больше других постарались Taycan и e-tron. При этом за полгода реализовано столько кроссоверов Audi, сколько спорткаров Porsche за 15 месяцев. Электрорынок в значительной степени остаётся серым, поэтому большая часть данных для этой таблицы получена из баз регистраций и отчётов Автостата.

Файлы АЕБ детально сообщают только о предпочтениях клиентов Porsche: 63 человека повелись на разгон Turbo S, 52 клиентам хватило возможностей Turbo, а 42 предпочли увеличенный запас хода версии 4S. Некоторые машины пришли некомплектными, есть жалобы на глюки сырого софта. Жаль, Audi не публикует раздельную статистику для «и-тронов» с обычными зеркалами и камерами.

Среди последних казусов из жизни владельцев ранних Тайканов — разряд 12-вольтового аккумулятора у автомобиля, подключённого к сети. При длительной стоянке традиционную батарею нужно отдельно запитывать от бытовой розетки. Они с 800-вольтовой тяговой не общаются.

Изменился немного и баланс между рынком новых и подержанных автомобилей. Если в 2019-м вторичка была крупнее в 3,5 раза, то в 2020 году — уже в 3,8 раза. При этом, по данным Автостата, примерно до 800 тысяч штук увеличился оборот машин с пробегом, идущий через официальных дилеров (+14%).

Заметно нарастила присутствие только группа Volkswagen (+1,2 п.п.). По чуть-чуть — ещё шесть концернов. Но если у BMW (+0,3 п.п.) продажи росли не сильно, то Geely пришлось реализовать на треть больше, чем в 2019-м, ради прибавки в 0,4 п.п. A Chery — почти удвоить аудиторию.

Кстати, следуя вашим пожеланиям, отныне для материалов такого рода создан раздел «Результаты продаж». Попасть в него можно по стрелочке в верхнем правом углу главной страницы над иконками брендов. А чтобы быстро перейти к конкретному году (мы следим за рынком с 2007-го), достаточно набрать в поисковой строке «Авторынок» с указанием интересующего года. Мы прошлись по старым заголовкам и упорядочили их.

Прогноз развития мирового автомобильного рынка

По данным Международной организации производителей автомобилей, до пандемии мировые продажи автотранспортных средств росли в среднем на 2,9% г/г в натуральном выражении. Как дальше будет развиваться сектор — в подробном аналитическом обзоре.

Основной вклад в рост продаж вносили легковые автомобили — 3,76% г/г. Это напрямую отражает рост доходов населения, структурные изменения потребительских привычек и рост численности населения планеты. Продажи коммерческих автомобилей, включая тяжелые грузовики и автобусы, менее волатильны и увеличивались примерно на 2,1% г/г.

• Прогноз развития мирового автомобильного рынка
• Влияние пандемии и продажи в 2021 году
• Объемы и распределение рынка автомобилей
• Переход на зеленый транспорт
• Переход на легковые электрокары
• Переход на коммерческие электрокары
• Лидеры сектора: Nio, Volkswagen, Li Auto
• Прогноз объемов рынка автомобилей

Китай, Европа, США, Япония и Индия в совокупности занимают около 77% глобального рынка легковых автомобилей и 83% рынка коммерческих автомобилей, тяжелых грузовиков и автобусов.

Доля рынка легковых автомобилей по ключевым регионам сбыта, 2005–2020 гг., %. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Доля рынка коммерческих автомобилей по ключевым регионам сбыта, 2005–2020 гг., %. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Ещё по теме:

Продажи автомобилей в Китае, Индии и в остальных странах АТР растут опережающими темпами. В частности, продажи легковых автомобилей на китайском рынке увеличиваются на 12,76% г/г, в Индии — на 7,26%.

Влияние пандемии и продажи в 2021 году

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 мировой объем продаж легковых автомобилей снизился на 15,9% г/г — до 53,6 млн единиц. Продажи коммерческих автомобилей сократились на 8,7% — до 24,37 единиц.

Европа и Южная Америка оказались в числе наиболее пострадавших регионов: продажи автомобилей сократились примерно на четверть к 2019 году. В США и Индии продажи упали примерно на 17%, в России и Японии — на 10%. В Китае — крупнейшем и наиболее динамично развивающемся автомобильном рынке в мире — на 6,1% и составили чуть менее 20 млн автомобилей.

Однако за счет масштабных денежно-фискальных мер поддержки со стороны правительств, а также благодаря нулевым процентным ставкам и количественному смягчению со стороны ключевых Центральных банков уже во второй половине 2020 года спрос на транспорт начал восстанавливаться. Автомобиль стал восприниматься людьми как средство индивидуальной защиты, поскольку он позволяет передвигаться без опасности заразиться вирусом, в отличие от общественного транспорта.

В первой половине 2021 года на всех основных рынках был зафиксирован двузначный рост продаж автомобилей по сравнению с показателями 2020 года:

• в Китае продажи составили 9,83 млн единиц, увеличившись на 27%;
• в США продажи выросли почти на треть (+29%) — до 8,294 млн единиц;
• европейский рынок легковых автомобилей увеличился на 27% г/г — до 6,486 млн единиц;
• в Японии, Бразилии и России продажи выросли на 12, 32 и 37% соответственно — совокупно до 3,914 млн единиц;
• продажи легковых автомобилей в Индии почти удвоились — +93%, достигнув 1,495 млн новых автомобилей.

Несмотря на двузначные темпы роста продаж, результаты все еще ниже, чем в 2019 году. Это связано с нехваткой полупроводников, которая не позволяет рынку восстановиться. Перебои с цепочками поставок являются временными трудностями, а снижение стоимости акций автопроизводителей — это, вероятно, возможность для долгосрочных вложений с дисконтом.

Объемы и распределение рынка автомобилей

По итогам 2021 года в мире будет около 1,446 млрд транспортных средств, включая все виды легковых и коммерческих автомобилей. На Азию приходится ⅓ всех автомобилей, Европа занимает второе место по объему транспорта, а США — третье.

При этом общее количество автомобилей в мире на душу населения (АДН) неравномерно. Лидером являются США — 810 автомобилей на тысячу человек, далее следует Великобритания — 610, и третье место занимает Европа — 520. Остальные регионы, включая активно развивающиеся рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, обладают существенно меньшим показателем — от 140 до 220.

Согласно исследованию IHS Markit, средний возраст транспортных средств на американских дорогах продолжает расти и уже достиг 12,5 лет для легковых автомобилей и 11,6 — для грузовых. В Канаде ситуация немного лучше — 10,5 и около 11 лет для легковых и коммерческих автомобилей соответственно. В Японии показатель равен 9 годам для легковых автомобилей.

В Европейском союзе средний возраст составляет 12 лет для легковых и 13,5 для грузовых автомобилей. В Индии медианный показатель для автомобилей всех типов составляет 12 лет, при этом в стране установлено ограничение на их максимальный возраст: 15 лет для автомобилей с бензиновым двигателем и 10 — с дизельным. По истечении срока эксплуатации автомобиль необходимо сдать на лом и предъявить властям подтверждающие документы.

Ещё по теме:

В Китае автомобильный парк значительно моложе: средний возраст легковых автомобилей составляет около 5,5 лет, коммерческих — 7,5 лет. Однако низкий показатель количества автомобилей на душу населения, стремительно растущие экономика и благосостояние населения страны способствуют активному росту продаж автомобилей в Китае. С 2005 года темпы роста здесь составляют 12,8% г/г.

Южноамериканский автомобильный рынок имеет огромный потенциал роста и к 2030 году может стать одним из четырех крупнейших мировых рынков сбыта. Бразилия со средним возрастом 10,5 лет для легковых и 11,4 для коммерческих автомобилей — самая большая страна Южной Америки: она занимает почти половину территории континента, и здесь проживает около половины его населения. Это делает Бразилию крупнейшим автомобильным рынком региона.

Согласно исследованию IHS Markit, за последнее десятилетие средний возраст транспортных средств на дорогах большинства стран мира значительно увеличился. Это стало последствием кризиса 2008–2009 гг. и пандемии коронавируса в 2020 году. Для сравнения: в 1980-х годах средний возраст легковых автомобилей в США составлял менее 7 лет, а грузовиков — около 6,5.

Глобальная рецессия 2009 года, вызванная мировым финансовым кризисом, была самой глубокой с момента Великой депрессии. Страны с развитой экономикой за последующее десятилетие продемонстрировали самые низкие темпы роста ВВП, а ряд развивающихся экономик столкнулись с девальвацией национальных валют. Это ограничило покупательскую способность населения. Пандемия коронавируса и блокировка мировой экономики в 2020 году также оказали негативный эффект. Это привело к задержке в поставках необходимых автокомпонентов и снижению объемов производства новых автомобилей.

В результате этого доля автомобильного транспорта в США с возрастом 6–10 лет увеличилась до 35,3%, 11–20 лет — до 39,1%, а более 21 года хоть и сократилась до 9,8%, но все еще значительна. С учетом высокой степени глобализации автомобильного рынка аналогичные тенденции можно ожидать в Канаде, ЕС, Бразилии, России, СНГ и Азии (за исключением Китая).

Возрастные категории автомобилей всех типов в США. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Необходимость замены устаревающего парка, доминирующая часть которого оснащена двигателями внутреннего сгорания, на новый и экологичный транспорт — главный фактор роста мировой автомобильной промышленности в будущем десятилетии.

Переход на зеленый транспорт

Сегодня 110 стран, на долю которых приходится более 80% мировой экономики, поставили перед собой цель достичь нулевых выбросов парниковых газов (CO2) к 2050 году. Китай обязался сделать это до 2060 года. В качестве промежуточных целей многие страны взяли обязательство сократить выбросы парниковых газов на 50–55% уже к 2030 году. В их числе США и Европа — наиболее крупные автомобильные рынки. Китай пообещал к 2030 году снизить углеродоемкость «как минимум на 65%» по сравнению с уровнем 2005 года.

Доля в мировых выбросах углекислого газа. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Поскольку автомобильный транспорт вносит наибольший вклад в глобальные выбросы CO2, правительства ужесточают нормы выбросов парниковых газов и с помощью денежно-фискальных мер стимулируют развитие рынка электромобилей. Европейский Союз законодательно запретил продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года, а общее количество стран, объявивших о планах по поэтапному отказу от продаж автомобилей с ДВС, достигло 15.

Благодаря сочетанию политической поддержки и масштабных бюджетных инвестиций на создание инфраструктуры мировая автомобильная отрасль входит в новый «суперцикл», направленный на электрификацию производимого и замену устаревшего автотранспорта

Ещё по теме:

Внедрение электродвигателей также обусловлено значительным повышением плотности и снижением стоимости аккумуляторных батарей. С 2010 года цены на аккумуляторы упали на 89%, при этом в 2020 году снижение их стоимости ускорилось, составив 13%. В итоге средневзвешенные цены на литий-ионные аккумуляторы снизились до $137 за кВт·ч. по сравнению с $1250 в 2010 году. Плотность энергии батарей также увеличивается на 5–7% каждый год.

Типы зеленого автотранспорта. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»
Ещё по теме:

Ожидается, что в ближайшие годы стоимость батарей снизится еще на 25–30%, а к 2024–2025 гг. цены на электромобили будут соответствовать ценам на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Как только это свершится, темпы роста продаж электромобилей ускорятся.

Переход на легковые электрокары

В настоящее время на дорогах по всему миру насчитывается всего около 12 млн легковых и около 1 млн коммерческих автомобилей с электрическими двигателями, включая автобусы, фургоны и грузовики. Это менее 0,9% от общего количества существующих автотранспортных средств.

Для достижения «чистого нуля» по выбросам к 2050 году 100% мирового автопарка должно работать на электричестве или водороде. К 2030 году не менее 60% всего продаваемого транспорта должны иметь нулевые выбросы, чтобы не отставать от сценария «чистого нуля».

В 2020 году мировые продажи автомобилей с электрическим двигателем составили около 3,15 млн единиц. Впервые в лидеры вышла Европа, продав 1,4 млн авто, далее — Китай с продажами в объеме 1,2 млн и США — 295 тысяч. Ожидается, что в 2021 году мировые продажи легковых электромобилей составят 5,3 млн единиц (+66% г/г) на сумму около $320 млрд. Их доля составит 6,1% от всех проданных автомобилей в мире.

Мировые продажи электромобилей по ключевым рынкам 2015–2021 гг., млн единиц. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

В глобальном масштабе на долю транспорта с электрическими двигателями придется около 60% продаж в 2030 году, но некоторые страны добьются гораздо более высоких показателей. Например, в ЕС к 2030 году на долю EV придется почти 100% от общего объема продаж, в Китае — крупнейшем в мире автомобильном рынке — около 65%, в то время как в США доля EV составит около 56%, а в остальных странах мира — в среднем 11,5%.

Китай и Европа будут доминирующими рынками электромобилей до 2030 года. Развитие электрокаров в США начнет ускоряться с конца 2021-го — середины 2022 года по мере появления на рынке более привлекательных местных моделей, особенно в сегменте пикапов.

Для распространения электромобилей в Индии, Юго-Восточной Азии и других странах мира потребуется больше времени. Политическая поддержка в этих регионах ограничена, а недорогие автомобили с двигателями внутреннего сгорания трудно превзойти по цене. Продажи в этих странах начнут «догонять» остальной мир в 2030-е годы — по мере улучшения экономической ситуации и удешевления электрифицированных моделей.

Прогноз мировых продаж электромобилей по ключевым рынкам 2021–2040 гг., млн единиц. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Такой прогноз превышает оценки многих инвестиционных банков. Но следует учитывать, что из-за повышенного влияния прогнозов на рынки и высоких репутационных потерь в случае их неисполнения финансовые институты всегда крайне осторожны в своих оценках и предпочитают делать сдержанные прогнозы, постепенно повышая их по мере реализации.

Переход на коммерческие электрокары

В городских районах аккумуляторные коммерческие электромобили станут самым дешевым вариантом в эксплуатации. Это связано с быстрым снижением стоимости аккумуляторов и гораздо худшей эффективностью дизельных грузовиков в условиях городского движения.

Tno-wheelers. Около 44% мировых продаж двух- и трехколесного транспорта, включающего мопеды, скутеры и мотоциклы, и 25% существующего парка уже являются электрическими. На сегодняшний день на Китай приходится основная доля электрификации двухколесных транспортных средств. Также продажи быстро растут в Тайване, Вьетнаме и Индии. Глобальный уровень внедрения электродвигателей в сегменте двух- и трехколесных автомобилей замедлится в ближайшие 3–4 года по мере насыщения китайского рынка, но с 2025 года начнет быстро расти по мере увеличения продаж в других странах. Растущий интерес потребителей к более экономичным в эксплуатации моделям и быстрорастущая экономика значительно повышают уровень электрификации двух- и трехколесных транспортных средств.

Автобусы. Сегодня в мире насчитывается почти 600 тысяч электрифицированных автобусов, что эквивалентно 16% мирового парка. В 2020 году их доля в структуре новых продаж составила 39%. На Китай пришлось подавляющее большинство всех продаж электробусов — более 74 тысяч единиц. Внедрение электробусов активно набирает обороты в Европе, Северной Америке, Южной Корее, Юго-Восточной Азии, Индии и Южной Америке. По оценкам, к 2025 году их продажи за пределами Китая достигнут 14 тысяч (по сравнению с 5 тысячами в 2020 году).

Фургоны и грузовики. Электрификация также проникает в более тяжелые транспортные средства — коммерческие фургоны и грузовики. Сочетание необходимости замены устаревшего корпоративного автопарка, благоприятной экономики и растущей озабоченности качеством городского воздуха в ближайшие несколько лет приведут сегмент коммерческих фургонов к электрификации. К середине 2020-х годов электромобили большой грузоподъемности станут экономически привлекательными для работы в городских условиях. Появление мощных зарядных станций и батарей с гораздо более высокой плотностью энергии к концу 2020-х годов приведет к тому, что аккумуляторные электромобили станут жизнеспособным вариантом и для тяжелых дальних перевозок.

Продажи электрифицированных микроавтобусов малой грузоподъемности вырастут до трети мирового рынка легких коммерческих автомобилей к 2030 году и достигнут почти 60% к 2040 году. Из их числа около ⅔ составят аккумуляторные модели, а остальное — гибриды. На некоторых рынках, таких как Европа и Южная Корея, продажи автобусов достигнут 50–60% уже к 2030 году, тяжелых грузовиков — 40–50% к 2040 году.

Автобусы и двух- и трехколесные транспортные средства достигнут самых высоких показателей внедрения EV к 2040 году. К 2040 году на дорогах будет более 600 миллионов пассажирских электробусов и более 750 миллионов электрических двух- и трехколесных транспортных средств.

Ещё по теме:

Лидеры сектора: NIO, Volkswagen, Li Auto

С учетом тренда на переход на зеленый транспорт можно выделить три направления для инвестирования:

• автопроизводители, среди которых компании NIO, Volkswagen, General Motors, Li Auto, BYD; производители аккумуляторов и полупроводников, среди которых LG Chem, Panasonic, Infineon, STMicroelectronics, ASML;
• компании и фонды, которые получат выгоду от влияния на снижение углеродного следа.

NIO — публичный китайский автопроизводитель, основанный в 2014 году. Производит три модели электрических внедорожников: ES8, ES6 и EC6 — с начальной ценой от $50 тыс. за базовую комплектацию. Люксовая модель внедорожника ES8 стоит от $69 до 83 тыс., в то время как премиальная Tesla Model X — от $105 до 120 тыс. в разных комплектациях.

Недавно компания вывела на рынок седан ЕТ7 со «сверхдальним запасом хода» в 620 миль, или 1000 км, по цене от $69 до 78 тыс. Конкурентная Tesla Model S стоит от $95 тыс. (Model S Long Range) до 130 тыс. (Model S Plaid). Все модели Nio оснащены инновационной системой автопилота третьего уровня автономности, который позволяет автомобилю разгоняться, тормозить и ускоряться, совершать обгон и полный круиз. NIO позиционирует себя как производитель в премиальном сегменте, конкурирующий с Tesla и премиальным немецкими аналогами.

Источник иллюстрации: официальный сайт компании

В мае NIO объявила о планах выхода на рынки за пределами Китая и недавно начала поставки в Норвегию, а в начале 2022 года начнет поставки седана ЕТ7 в Германию. NIO подтвердила, что при наличии значительного спроса на ЕТ7 по всей Европе она открыта для возможности создания местных производственных мощностей и даже рассмотрит возможность сотрудничества с местными OEM-производителями через совместное производство.

NIO можно назвать одним из главных конкурентов Tesla, поскольку в дополнение к электрической силовой установке и достаточно продвинутому автопилоту (3-го уровня) компания стала пионером в технологии быстрой зарядки электромобиля. Вместо стандартной и долгой зарядки через розетку водитель заезжает на станцию NIO, где в течение одной минуты полностью роботизированное оборудование заменяет разряженный аккумулятор на новый.

При этом аккумулятор и услуги его замены можно оформить в пользование в рамках подписки «батарея как услуга» (Battery-as-a-Service, BaaS). В таком случае при покупке электромобиля его стоимость становится дешевле на 70 тыс. юаней, или около $11 тысяч. Вместо этого потребитель получает аккумулятор и его бесплатную перезарядку по цене от $150 до 230 в месяц в зависимости от мощности.

За счет более доступных цен, технологии быстрой замены аккумулятора, автопилота и услуги BaaS NIO имеет высокие шансы потеснить Tesla не только на китайском рынке. Компания уже находится в процессе организации поставок электромобилей на европейский рынок. Подобно американскому бенчмарку Tesla, NIO еще убыточна, но по мере масштабирования производства выйдет в прибыль через 1,5–2 года. В данный момент финансовое состояние NIO похоже на Tesla пять лет назад, при этом чистый долг в компании отрицательный.

Среднегодовой темп роста количества поставленных электромобилей составляет 125% г/г. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

В 2020 году NIO поставила всего около 44 тыс. электромобилей, а в сентябре производственные мощности компании уже достигли 10 тысяч электромобилей в месяц, или 120 тыс. в год. До конца первого полугодия 2022 года компания планирует удвоить объем производства до 240 тыс. электромобилей в год — фактически вырасти в 2 раза.

После удвоения производства компания может получить $14,4 млрд выручки в год. Целевая стоимость компании на горизонте года составляет $144 млрд.

Volkswagen десятилетиями выстраивает всю свою деятельность вокруг двигателя внутреннего сгорания. Компания прилагает все усилия для того, чтобы оставить скандал с фальсификацией выбросов СО2 дизельными двигателями и догнать ведущих производителей электрокаров в мире.

В группу входят десять брендов из пяти европейских стран: Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Skoda, Seat, Curpa, Volkswagen (коммерческий транспорт) и Ducati. Кроме того, компания предлагает широкий спектр других услуг, включая лизинг, кредитование и страхование. Последнее десятилетие она ежегодно производит и реализует в среднем около 10 млн автомобилей под различными марками в год. В портфеле компании 117 производственных предприятий по всему миру, которые позволяют производить и поставлять по всему миру 10–11 млн автомобилей в год.

Компания намерена потратить 73 млрд евро на развитие аккумуляторных электромобили до 2025 года включительно и выпустить 70 полностью электрических моделей к 2030 году. В третьем квартале 2021 года Volkswagen поставила 122,1 тыс. полностью электрических автомобилей (BEV), или 6,2% от общего объема поставок за квартал. Всего с начала 2021 года Группа продала более 293 тыс. BEV (+138% г/г), или 4,5% от общих продаж. Компания ставит своей минимальной целью увеличить долю электрокаров до 25% к 2025 году, до 50% — к 2030 году (70% в Европе) и до 100% — к 2040 году.

Поставки автомобилей 2016-2021 гг. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Поставки подключаемых гибридов, оснащенных двигателем внутреннего сгорания и электродвигателем с аккумуляторной батареей большой мощности, заряжаемой от сети (PHEV), достигли 246 тыс., что на 133% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Пока Tesla пытается строит гигафабрики и выйти на годовой уровень в 1 млн электромобилей в год, Volkswagen уже имеет огромные 11-миллионные производственные мощности на всех ключевых рынках сбыта. Все, что необходимо VW для электрификации своих автомобилей, — заменить двигатели внутреннего сгорания на электромоторы, построить заводы для производства аккумуляторных батарей, разработать автопилот и провести ребрендинг моделей для улучшения принятия потребителями.

Для реализации поставленных целей автоконцерн планирует построить в период с 2023 по 2030 год шесть заводов по производству аккумуляторных батарей и разработать автопилот 4-го уровня автономности. Кроме этого, Группа намерена создать парк роботизированного общественного транспорта и такси и самостоятельно оперировать им.

Рекордные инвестиции, размер которых значительно превосходит инвестиционные бюджеты всех остальных автопроизводителей мира, позволят Volkswagen получить крупнейшую долю рынка электромобилей. С учетом низких процентных ставок, налоговых льгот и 9–11 млрд евро генерируемого операционного денежного потока в квартал эта задача реальна для автогиганта.

Как показывает пример Tesla и других производителей, при текущих ценах валовая рентабельность электромобилей примерно в полтора разы выше традиционных — 26% против 18%. Это говорит о потенциале кратного роста прибыли традиционных автопроизводителей по мере перехода на электрифицированные модели.

Ещё по теме:

Капитализация Volkswagen Group возможна за счет расширения производства более маржинальных электромобилей и роста операционной рентабельности, разработки и дистрибуции автопилота 4-го поколения, а также создания и управления парками роботизированного общественного транспорта и такси. С учетом прогноза выручки и прибыли на 2022 год компания торгуется с форвардными показателями Р/Е 7,5, P/S 0,45, что значительно дешевле индексов широкого рынка.

Li Auto — китайский производитель электромобилей. В линейке компании пока представлена только одна модель Li ONE — шестиместный аккумуляторный внедорожник. Он заряжается от розетки, однако дополнительно комплектуется небольшим бензиновым двигателем, который при необходимости заряжает аккумуляторную батарею (EREV). Такая комбинация позволила увеличить запас хода до 1080 км и пользуется популярностью в Китае. Автомобиль и сам может служить источником энергии, который можно использовать для зарядки других устройств или транспортных средств.

Источник иллюстрации: официальный сайт компании

Для стран с большой территорией и пока еще слаборазвитой зарядной инфраструктурой за пределами крупных городов, среди которых Китай и прочие азиатские страны, а также Индия, Россия и Южная Америка, EREV-модели являются самым оптимальным вариантом электромобиля. Они являются переходной моделью к BEV.

Внедорожник имеет усовершенствованную систему помощи при вождении, которая входит в стандартную комплектацию вместе с навигацией. По уровню отделки, оснащения электроникой и мультимедиа Li ONE способен конкурировать с большинством местных и европейских аналогов. Цена стандартной модели 2021 года составляет 338 тыс. юаней, или около $53 тыс. Это вдвое дешевле Tesla Model X и любых европейских аналогов, что делает Li ONE невероятно популярной в Китае.

Компания начала массовое производство Li ONE в ноябре 2019 года, и с тех пор его продажи экспоненциально растут: среднегодовой темп роста поставок составляет 322% г/г.

Среднегодовой темп роста поставок электромобилей Li ONE составляет 322% г/г. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Ещё по теме:

В октябре производственные мощности Li Auto достигли около 7,5 тыс. электромобилей в месяц, или 900 тыс. в год. Помимо Li ONE, компания намерена расширить свою продуктовую линейку за счет разработки новых автомобилей.

Таким образом, форвардные продажи от поставки Li ONE в 2022 году могут составить $6,36 млрд, хотя компания собирается наращивать производство и в 2022 году. Капитализация Li Auto на горизонте года имеет потенциал удвоения.

Прогноз объемов рынка автомобилей

За счет опережающего роста ВВП на душу населения количество автомобилей в развивающихся странах продолжит рост. Вместе с тем рост популярности каршеринга и модели «авто по подписке» повысит коэффициент использования легковых автомобилей, значительная часть которых перейдет от частных клиентов к операторам автопарков.

По оценкам Deloite, за счет развития совместной мобильности в 2035 году средний коэффициент использования автомобиля составит:

• 25 000 км/год (базовый сценарий) и 32 000 км/год (прорывной сценарий) — в Китае;
• 26 000 км/год и 29 000 км/год — в США,
• 19 000 км/год и 24 000 км/год — в ЕС;
• 18 000 км/год и 27 000 км/год — в Японии.

В среднем по миру отрицательное влияние тенденции к совместной мобильности на развитие мирового автопрома можно оценить примерно в 20%. В таком случае рост количества автомобилей к 2035 году составит около 1,12 млрд единиц в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, 120 млн — в Европе, 90 млн — в Южной Америке, 26 млн — в ближневосточных нефтяных регионах и 52 млн — на Африканском континенте. За счет роста количества авто на душу населения потенциал увеличения мирового автопарка составляет около 1,4 млрд единиц в перспективе 20 лет.

На рост рынка автомобилей повлияет и необходимость замены транспортных средств. По данным на 2021 год, 17% существующих автомобилей приблизились к пограничному уровню с точки зрения технического и загрязнения окружающей среды, 39% — уже перешагнули этот рубеж. Через 5–7 лет с необходимостью замены столкнутся владельцы еще примерно 25% всех существующих автомобилей. Еще один фактор роста автомобильной промышленности в ближайшее десятилетие — необходимость замены устаревшего парка с двигателями внутреннего сгорания на новый и экологичный транспорт.

Прогноз общего объема производства автомобилей до 2040 года составляет около 3,63 млрд единиц. Это в 2,5 раза больше текущего количества автомобилей в мире и значительно превосходит существующие производственные мощности. По этой причине в последние несколько лет количество автопроизводителей постоянно пополняется новыми именами, среди которых NIO, Li Auto, Lynk & Co, Rivian, Lucid. Разработкой начинают заниматься далекие от автомобильного бизнеса технологические компании — Alibaba, Xiaomi, Huawei и Apple.

Прогноз мировых продаж автотранспортных средств всех типов, млн единиц. Источник данных: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Рост автомобильного сектора позитивно повлияет на рост всей мировой экономики. Он стимулирует и смежные отрасли — от производителей алюминия, цветных металлов и покрышек до строительства инфраструктуры и развития банковского сектора за счет роста автокредитования и лизинга.

Примерно к 2040 году мировой парк транспортных средств может достигнуть своего пика. К этому времени будет завершен основной цикл замены автомобильного парка с двигателями внутреннего сгорания на электрифицированный транспорт. Из-за меньшего количества движущихся деталей средний срок службы автомобилей с электродвигателями может увеличиться до 50%, поэтому после 2040 года темпы замены устаревающей техники на новую сократятся.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Источник https://lenta.ru/articles/2022/10/27/avtomobili/

Источник https://www.drive.ru/sales/6026de63a45dde681f74434f.html

Источник https://gazprombank.investments/blog/market/auto/